Uma proposta comercial de serviços deve registrar necessidade, escopo, entregáveis, exclusões, prazo, preço e condições de aceite. No CRM Go, a jornada proposta conecta esse documento à oportunidade e preserva a versão revisada.
Catálogo aprovado
Escolha serviços e quantidades. O cálculo do total segue os valores do catálogo, sem preço inventado.
Desconto com alçada
Uma exceção exige aprovação. A proposta não deve seguir silenciosamente com uma condição não autorizada.
Versão identificada
Alterar a proposta invalida a revisão anterior. O aceite precisa apontar para o documento que o cliente realmente viu.
Bom dia, Ana ✳
Contato 2
Proposta 2
Pronto para sua revisão.
Negociação 2
O escopo evita interpretações diferentes
“Consultoria mensal” não explica o que será entregue. Liste atividades, quantidade de reuniões, formato dos materiais e responsabilidades do cliente. Depois registre exclusões: execução operacional, deslocamentos, licenças e demandas adicionais, quando não fizerem parte da oferta. A clareza reduz retrabalho e facilita comparar alternativas.
Preço e texto têm responsabilidades diferentes
Um assistente pode organizar a redação; a regra de negócio deve calcular preço, quantidade e desconto. Na demonstração, o catálogo usa valores fictícios e uma alçada de 10%. Acima dela, a aprovação é bloqueada. A simulação deixa esse limite visível antes de qualquer aceite.
Do aceite à preparação financeira
Aceitar uma proposta não significa pagamento recebido. O sistema completo deve registrar identidade, data e revisão, e preparar uma única instrução de recebível. Aqui, você pode simular o aceite e visualizar essa separação. Não há assinatura com validade contratual, envio ao cliente ou cobrança real nesta versão.
Perguntas frequentes
O cliente precisa de uma licença para aceitar?+
O modelo de produto prevê um link restrito à proposta, sem ocupar uma licença comercial. O link desta demonstração contém apenas dados fictícios.
Posso imprimir um exemplo?+
Sim. A proposta demonstrativa tem uma versão para impressão, identificada como exemplo sem validade comercial.
Leve essa rotina para sua empresa.
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