A integração de calendário une o que foi combinado à agenda da equipe. Você define o compromisso, confere os participantes e acompanha o histórico da venda. Google Agenda e Outlook fazem parte do produto definido para lançamento.
Uma tarefa interna
Confirmar o escopo até terça pode ser um compromisso do vendedor.
Uma reunião combinada
Um evento precisa de horário, duração, fuso e participantes.
Uma mudança acompanhada
Reagendamento e cancelamento precisam atualizar o contexto sem duplicar eventos.
Bom dia, Ana ✳
Contato 2
Proposta 2
Pronto para sua revisão.
Negociação 2
O compromisso com o cliente não fica solto
Quando uma negociação pede reunião, o calendário precisa guardar mais que um título. Vincule o compromisso ao cliente e ao objetivo da conversa. Ao abrir a oportunidade, a equipe sabe por que vai se reunir e qual avanço espera dessa etapa.
Mude o horário sem perder o contexto
Reagendamentos e cancelamentos acompanham a negociação. A integração deve preservar o vínculo entre CRM e calendário, para que o vendedor não precise adivinhar qual é a versão válida do compromisso.
Configure a agenda certa para cada pessoa
Na implantação, informe se usa Google ou Outlook e quais calendários precisam se conectar. Contas individuais e compartilhadas são dimensionadas no escopo. A configuração respeita as permissões da sua organização e deixa o destino do compromisso visível.
Perguntas frequentes
Toda tarefa precisa virar convite de reunião?+
Não. Retorno interno e reunião com participantes são compromissos diferentes. Você escolhe o fluxo conforme a necessidade.
Minha conta será conectada ao explorar o site?+
Não. As demonstrações não acessam sua agenda. Conexões serão autorizadas na implantação do produto após o lançamento.
Leve essa rotina para sua empresa.
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