01 / PREPARE
Organize o essencial.
Nome, empresa, e-mail, telefone e origem. Mantenha os cabeçalhos do modelo e salve em UTF-8.
02 / CONFIRA
Veja antes de salvar.
Linhas inválidas precisam de correção. Possíveis duplicidades devem ser revistas; nunca mescle só pelo nome.
03 / CONFIRME
Entre com contexto.
Confirme os registros que farão parte da carteira. A demonstração guarda tudo apenas neste navegador.
Experimente a prévia de importação
Use apenas exemplos fictícios. Este teste aceita até 50 linhas, separado por vírgulas ou ponto e vírgula, sem envio a um servidor. O limite da importação comercial proposta é diferente: até 5.000 contatos no serviço padrão.
Confira os dados para ver os registros e possíveis erros.
O que está incluído no plano proposto?
Uma importação de CSV padronizado com até 5.000 contatos. Saneamento de bases maiores, limpeza complexa e integração especial exigem escopo separado. O site não anuncia migração universal de qualquer CRM.
Checklist antes de uma migração real
- Exporte uma cópia da base original e preserve os identificadores.
- Defina quem pode acessar cada informação e qual finalidade justifica o uso.
- Separe pessoa, empresa e oportunidade; esses registros não são equivalentes.
- Revise telefones, e-mails e vínculos antes de sugerir qualquer mesclagem.
- Valide uma amostra e confronte quantidade de registros e campos.
- Planeje reversão e responsabilidades antes de autorizar a gravação.