Uma proposta de serviços precisa definir quem contrata, qual problema será tratado, o que será entregue, o que fica fora, quando ocorre a entrega e quanto será pago. Inclua validade e uma identificação de versão para evitar confusão nas revisões.
1. Contexto e objetivo
Comece descrevendo a necessidade que o cliente reconheceu. Evite transformar expectativa em resultado garantido. Em uma consultoria, “diagnosticar o processo e propor melhorias” descreve um trabalho; “dobrar as vendas” só deveria aparecer como objetivo condicionado, nunca como efeito automático do serviço.
2. Escopo e entregáveis
Liste atividades, quantidade de encontros, formato dos materiais e critérios de conclusão. Explique o que o cliente precisa fornecer para o trabalho avançar. Se a entrega depende de acesso a informações, registre essa dependência antes de definir o cronograma final.
3. Exclusões e alterações
Esclareça o que não está no preço: execução operacional, deslocamentos, software ou demandas adicionais, quando aplicável. Uma alteração de escopo precisa de nova avaliação. Preservar a proposta aceita ajuda a distinguir o que foi originalmente combinado de um pedido posterior.
4. Preço e condições
Separe serviços, quantidades, descontos e total. Use uma tabela aprovada como origem dos preços. Se um desconto exige aprovação interna, resolva isso antes de encaminhar a oferta. Não anuncie cobrança, impostos ou validade jurídica sem regras comerciais e revisão apropriadas.
5. Revisão e próximo passo
Identifique a versão e a data, indique até quando as condições valem e explique o próximo passo. Um cliente deve saber se está apenas pedindo ajuste ou aceitando uma condição. O exemplo do CRM Go permite revisar e imprimir um documento fictício, sem assinatura contratual ou cobrança real.
Leve o conceito para a prática.
Conheça o recurso relacionado e explore o fluxo com dados fictícios.
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Orientações de processo baseadas na especificação do CRM Go, com exemplos e cálculos ilustrativos. Não representam dados de clientes, pesquisa de mercado ou promessa de desempenho.
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